АКРА и Эксперт РА присвоили облигациям ГК Автодор на 5,35 млрд рублей рейтинги AA(RU) и ruAA+ соответственно

Рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА присвоили годовым облигациям ГК Автодор серии БО-004P-05 объемом 5 млрд 350,9 млн рублей кредитные рейтинги AA(RU) и ruAA+ соответственно, говорится в пресс-релизах агентств.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГК Автодор, по ней не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем оба агентства устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-004P-05.

Как отмечает АКРА, кредитный рейтинг ГК Автодор установлен на уровне паритета с рейтингом РФ минус две ступени и обусловлен очень сильным влиянием государства, которое обладает полным операционным и финансовым контролем над компанией. Дисконт в размере двух ступеней обусловлен невысокими оценками таких субфакторов, как социальная роль и роль в экономике и репутационные риски.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля.

Ориентир ставки был снижен с отметки не выше 11,63% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,60% годовых.

Техразмещение запланировано на 22 февраля.

Организаторами выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), банк ФК Открытие, БК Регион.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций Автодора на сумму 45,781 млрд рублей и 45 выпусков классических облигаций на сумму 138,98 млрд рублей.