ETO Markets Global Pulse: WTI ฟื้นตัวเหนือ 75.50 ดอลลาร์ ขณะข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซใกล้บรรลุผล

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดปรับตัวลงเล็กน้อยที่ 75.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.08% ในวันเดียว ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปิดที่ 79.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.9% นักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวท่ามกลางแรงสนับสนุนและแรงกดดันที่สวนทางกัน

ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียของวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม ราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นและซื้อขายเหนือระดับ 75.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวบริเวณ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล Trump กล่าวว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้จัดการเจรจาที่ “เป็นไปด้วยดีอย่างมากตลอดทั้งวัน” ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธว่ากำลังมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้น โดยอิหร่านระบุเพียงว่ากำลังทำงานร่วมกับโอมานเพื่อสรุปแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ บรรยากาศของตลาดยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลกอิหร่านและโอมานจัดทำร่างข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซ

เจ้าหน้าที่ตะวันออกกลาง 2 รายกล่าวว่า ผู้แทนเจรจาของอิหร่านและโอมานได้จัดทำร่างข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว โดยข้อเสนอดังกล่าวกำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก Mojtaba ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวที่เสนอ เรือที่เดินทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางเดินเรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่าน ขณะที่เรือที่เดินทางออกจากอ่าวจะใช้เส้นทางที่อยู่ภายใต้การควบคุมของโอมาน นอกจากนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้านความปลอดภัยและบริการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

เจ้าหน้าที่อ่าวเปอร์เซียมองโอกาสบรรลุข้อตกลงใกล้เคียงกัน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียกล่าวว่า โอกาสที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในวันศุกร์นี้อยู่ใกล้เคียงระดับ 50 ต่อ 50 เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุว่า คณะผู้แทนของอิหร่านไม่มีตัวแทนสายแข็งจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเข้าร่วม แม้ว่ากลุ่มดังกล่าวจะต้องให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงชั่วคราวใด ๆ ก็ตาม สหรัฐฯ ระบุว่าการเจรจากำลังมีความคืบหน้าที่ดี แต่เตือนว่าอิหร่านจะเผชิญการโจมตีอย่างรุนแรง หากถอนตัวจากการเจรจาอีกครั้ง

อิหร่านต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านช่องแคบ

แหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านและเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคกล่าวว่า ข้อตกลงที่เสนอระหว่างอิหร่านและโอมานจะให้อิหร่านมีอำนาจควบคุมเรือที่เดินทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซีย อิหร่านต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตราเท่ากับ 5%–7% ของมูลค่าสินค้า ขณะที่โอมานกำลังหารือเกี่ยวกับอัตราที่ต่ำกว่าที่ประมาณ 3% ส่วนสหรัฐฯ ต้องการไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลย โครงสร้างการชำระเงินโดยสมัครใจอาจกลายเป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อคลี่คลายภาวะชะงักงัน

ความเป็นไปได้ที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลจาก CME FEDWatch ตลาดประเมินความเป็นไปได้ 45.6% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมในเดือนกันยายน ขณะที่ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 54.4% ภายในเดือนตุลาคม ความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 33.5% ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 52.1% และความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 14.5% ภายในเดือนธันวาคม ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 35.6%

Cook พร้อมสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย

Cook กรรมการ FED กล่าวว่า เธอพร้อมสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อไม่ชะลอตัวลง พร้อมเตือนว่าผู้กำหนดนโยบายอาจไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะรอจนกว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% Cook กล่าวว่า เงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายมาหลายปี ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อซึ่งอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจะฝังตัวอยู่ในพฤติกรรมการกำหนดราคาและค่าจ้าง นอกจากนี้ เธอยังระบุว่า ผลกระทบจากภาษีศุลกากรที่อ่อนลง ราคาน้ำมันที่ลดลง และแรงกดดันจากกระแส AI ที่ผ่อนคลายลง อาจช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้

Goldman คงเป้าหมายดัชนี KOSPI

Goldman Sachs คงเป้าหมายดัชนี KOSPI ที่ 12,000 จุด ซึ่งสะท้อนศักยภาพการปรับตัวขึ้นของตลาดเกาหลีใต้ประมาณ 80%–90% Tim Moe หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกของ Goldman กล่าวว่า ความเชื่อมั่นดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรผลประกอบการที่แข็งแกร่งและยาวนานยิ่งขึ้น Goldman เชื่อว่าตลาดยังไม่ได้สะท้อนภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำอย่างรุนแรง ซึ่งอาจดำเนินต่อไปจนถึงปี 2030 อย่างเต็มที่ โดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของผลประกอบการตลาดหุ้นเกาหลีใต้

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (WTI Crude)

WTI ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ 81.70 ส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นยังอยู่ภายใต้แรงกดดันฝั่งขาลง หากราคายังไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ แนวรับ 78.50 จะเป็นระดับสำคัญ โดยการหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่ 76.50

ในทางกลับกัน หาก WTI กลับขึ้นไปยืนเหนือ 81.70 ได้อย่างมั่นคง แรงกดดันฝั่งขาลงอาจเริ่มผ่อนคลาย โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 83.50 และ 85.50

ปัจจัยที่ตลาดยังติดตาม ได้แก่ ความคืบหน้าของร่างข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ความเป็นไปได้ของข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านช่องแคบ รวมถึงทิศทางนโยบายของ Fed นักลงทุนควรติดตามพัฒนาการดังกล่าวและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว