欧洲央行按兵不动

继上月短暂加息25个基点后，欧洲央行隔夜再次宣布按兵不动——其存款机制利率、主要再融资利率和边际贷款利率分别为2.25%、2.40%以及2.65%。该决策基本符合市场预期，这主要基于通胀影响尚未完全释放，且随着美伊冲突再次升级，不确定性仍然很高。管委会在声明中表示，将密切观察冲击持续时间、强度及可能引发的第二轮效应，并采取依赖数据、逐次会议评估的方式设定合适的货币政策立场。

简而言之，声明内容未有出现显著的变化，而当前的按兵不动也不意味着紧缩周期的结束。受全球能源供应链面临深度中断风险担忧的影响，近期油价再次发生强烈反弹，美原油创下逾1个月以来新高，而布伦特原油创下了2个月以来新高，现逼近100美元/桶的关口。决议结束后，市场参与者基本已完全消化了9月加息25个基点的预期，并预计到明年第一季度尚有两次加息。

晚些时候，美国公布了至7月18日当周初请失业金人数。该数据录得18.7万人，低于市场预期21.2万人，前值则上修1000人，至20.9万人。其四周均值亦下跌至20.75万人，创下九周以来新低。截至7月11日当周，续请失业金人数亦小幅下跌至179.6万人，低于市场预期180.7万人，前值下修7000人，至179.8万人。数据结果反映了美国劳动力市场仍保持韧性，美元指数创下了近1个月以来新高，录得101.21。

隔夜回顾：

在外汇市场，美元指数受避险需求和就业数据的推动，日内扩大涨势至101.21；债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线走高，分别收于4.70%和4.36%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡走弱，至1.1372；英镑兑美元创3周以来新低，报1.3311；美元兑日元续创近40年以来新高，收于163.82；澳元兑美元承压于3周以来高位，报0.6966【澳大利亚6月季调后失业率保持不变在4.4%】；纽元兑美元扩大跌势，至0.5770；美元兑加元小幅承压，报1.4082；美元兑瑞郎创去年6月以来新高，收于0.8165。

贵金属市场因美元和债券收益率反弹而承压。现货黄金自两周以来高位回落，至4049美元/盎司；现货白银回调下挫，收于57.61美元/盎司。

油市方面，随着地缘紧张局势升温，美原油扩大涨势并创逾1个月以来新高，站上了90美元/桶的水平。

技术分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡走高，当前企稳于100.50至100.90支撑区域。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.1480阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元扩大跌势，当前承压于1.3390阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强，当前测试163.90阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下挫，当前测试0.6920-0.6970支撑区域。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遭遇空头抛售，当前承压于0.5860阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅回调，当前承压于1.4150阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走强，当前企稳于0.8040支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走弱，当前仍收于3920支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM）

日线图显示银价回调下挫，当前承压于64.80阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱则呈平行。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前收于前高89。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

Larince Zhang

市场分析师

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